KI-Telefonassistent Integration
smao KI-Telefonassistent speichert Kontakte, Aktivitäten und Opportunities aus Anrufen automatisch in Microsoft Dynamics 365 und hält CRM-Daten ohne manuelle Eingabe aktuell.
Der KI-Telefonassistent überträgt strukturierte Anrufdaten in Microsoft Dynamics 365. Inputs, Outputs und Feldmapping werden auf euren Zielprozess abgestimmt.
Anrufer-ID, Zeitstempel, Anliegen, Priorität und strukturierte Zusammenfassung werden als Eingangsdaten erfasst.
Je nach Prozess werden in Microsoft Dynamics 365 Tickets, Tasks, Notizen oder Kontakt-Updates automatisch angelegt.
Betreff, Beschreibung, Status, Priorität, Owner, Fälligkeit und Gesprächsreferenz lassen sich im Mapping definieren.
Regeln für Kategorie, Schweregrad und Zuständigkeit sorgen für konsistente Übergaben statt manueller Nachsortierung.
Nach dem Call starten Follow-ups wie Benachrichtigungen, Eskalationen oder Wiedervorlagen direkt im gewählten Ablauf.
Alle Mapping- und Übergabeschritte bleiben pro Vorgang dokumentiert und sind für Team und Admin nachvollziehbar.
Auch bei der KI-Telefonassistenz mit Microsoft Dynamics 365 gilt: Hosting in Deutschland, kontrollierte Datenflüsse und volle Transparenz für dein Team.
smao verarbeitet Anrufdaten DSGVO-konform - auch bei der Synchronisation mit Microsoft Dynamics 365. Zugriffe sind streng rollenbasiert, vollständig protokolliert und jederzeit nachvollziehbar. Unsere Sicherheitsprozesse sind an die ISO 27001 ausgerichtet und die entsprechende Zertifizierung ist in Arbeit.
Antworten zu Betrieb, Datenfluss und Sicherheit für Microsoft Dynamics 365.
In der Regel in wenigen Tagen. Dauer und Aufwand hängen von Feldmapping, Routingregeln und internen Freigaben ab.
Typisch profitieren Teams mit hohem Volumen in CRM, wenn Anrufdaten strukturiert statt manuell nachbearbeitet werden sollen.
Durch klare Übergaberegeln, Pflichtfelder und definierte Folgeaktionen nach jedem Call. So bleiben Vorgänge konsistent und nachvollziehbar.
Wir definieren mit euch Mapping, Routing und Übergaben und bringen die Integration kontrolliert in den produktiven Betrieb.
Use Case: CRM · Opportunities automatisch aus KI-Gesprächen erstellen · Kontakte und Aktivitäten automatisch synchronisieren
