Microsoft Dynamics 365: KI-Telefonie individuell anbinden
Für Microsoft Dynamics 365 gibt es in smao keinen fertigen Konnektor. Anbinden lässt sich Microsoft Dynamics 365 über Webhooks, die smao Public API oder Make und n8n.
Individuelle Anbindung. Für Microsoft Dynamics 365 gibt es keinen fertigen Konnektor.
Dieser Leitfaden beschreibt eine Verbindung über API oder Automatisierung. Sie erfordert eigene Konfiguration und ist keine native One-Click-Integration. Zugang und Zielaktionen werden vor dem produktiven Einsatz im jeweiligen Konto geprüft.
Wie smao mit Microsoft Dynamics 365 verbunden werden kann
Eine Anbindung ist möglich, wenn Microsoft Dynamics 365 eine HTTP-Schnittstelle anbietet. smao bietet dafür vier Wege, die für jedes System gleich funktionieren.
- Vor dem Gespräch: Ein Webhook liefert Kontext zum Anrufer, den der Assistent im Gespräch nutzt.
- Im Gespräch: Webhook-Tools rufen eine Schnittstelle auf, etwa um Daten nachzuschlagen oder einen Eintrag anzulegen. Die Anmeldung läuft per API-Key, Bearer-Token oder Basic Auth.
- Nach dem Gespräch: Ein Webhook-Knoten in der Anrufanalyse sendet Ergebnisse mit Variablen wie Thema, Anruferdaten oder Transkript an eine URL.
- Über die Public API: abgeschlossene Anrufe und Analyseergebnisse abrufen und weiterverarbeiten, auch über Make oder n8n.
Was vor der Umsetzung geklärt wird
Legt fest, welche Angaben aus dem Gespräch in welches Objekt von Microsoft Dynamics 365 gehen, welche Berechtigungen der Zugang braucht und was passiert, wenn Microsoft Dynamics 365 nicht erreichbar ist. Ein fehlgeschlagener Aufruf darf keinen Erfolg vortäuschen; der Weg zum Team muss feststehen.
Prüft die Anbindung mit Testanrufen, bevor sie produktiv läuft: bekannter und unbekannter Anrufer, unvollständige Angaben und ein abgelehnter Schreibzugriff.
Datenfluss und Verantwortung
Die smao Cloud wird in Deutschland gehostet und verarbeitet Gespräche ohne OpenAI und ohne US-KI-Subprozessoren in der Gesprächsverarbeitung. Für übertragene Daten gelten zusätzlich die Einstellungen und Verarbeitungsbedingungen von Microsoft Dynamics 365 und weiteren beteiligten Diensten. Übergebt nur die benötigten Felder und legt Zugriffe, Aufbewahrung und Fehlerbehandlung fest.
Quellen und technische Dokumentation
Automatisierung als Brücke
- Make als Brücke zu weiteren Systemen
- n8n als Brücke zu weiteren Systemen
- Architektur und Datenverarbeitung
Die Anbindung an Microsoft Dynamics 365 planen
Kläre Zielprozess, Berechtigungen und Umsetzung mit deinem Integrationspartner oder dem smao Team.