Neue Kunden strukturiert aufnehmen.
smao begleitet den ersten Anruf von Neukunden, erfasst Daten und Erwartungen strukturiert und übergibt ein vollständiges Profil an dein Onboarding-Team.
Vertrieb
So funktioniert's
Vom Erstanruf bis zum vollständigen Kundenprofil im System, ohne manuelle Nacherfassung.
- Neukunde ruft an
smao nimmt den Anruf entgegen und leitet die strukturierte Erstaufnahme direkt ein.
- Daten und Erwartungen erfasst
Der Assistent erfasst Kundendaten, Ziele und gewünschte Leistungen vollständig im Gespräch.
- Profil übertragen
Das Kundenprofil landet mit allen Angaben direkt im CRM oder Onboarding-Tool.
- Team benachrichtigt
Das Onboarding-Team wird sofort informiert und kann den Prozess vollständig vorbereitet starten.
Vertrieb
Was smao für Onboarding leistet
Neukunden professionell aufnehmen, Daten vollständig erfassen und das Onboarding-Team sofort starten lassen.
- Erstanrufe von Neukunden strukturiert und professionell entgegennehmen
- Kundendaten, Ziele und gewünschte Leistungen vollständig erfassen
- Vollständiges Kundenprofil ins CRM oder Onboarding-Tool übertragen
- Onboarding-Team sofort nach dem Erstanruf benachrichtigen
- Erste Onboarding-Informationen direkt im Gespräch mitgeben
- Jeden Onboarding-Kontakt mit Profil und Zeitstempel dokumentiert
Kundenprofil und Onboarding-Task direkt als Kontakt und Deal in HubSpot anlegen.
Lead-to-Customer-Conversion mit vollständigen Profildaten direkt in Salesforce.
Onboarding-Team sofort im Slack-Channel benachrichtigen, mit vollständigem Kundenprofil.
Hosting in DeutschlandKein KI-Training mit Kundendatenohne OpenAI
Demo
Transkript eines echten Anrufs mit smao
Software-Onboarding eines Neukunden
Ein echter Anruf, automatisch von smao übernommen.
Wirtschaftlichkeit
Was die Automatisierung konkret einspart
Einsparungen und Automatisierungspotenzial für deinen Onboarding-Prozess auf einen Blick.
ROI-Check für Onboarding
Überschlage deinen groben Return on Invest mit smao.
Annahme: 42 €/Std. Agentenkosten.
Datenschutz-Architektur
Datenschutz und Sicherheit
Für Onboarding in DACH entwickelt: Hosting in Deutschland, klare Datenflüsse und kein KI-Training mit Kundendaten.
Kein KI-Training mit Kundendaten, jemals. Eigene Codebasis. Saubere Mandantentrennung.
Die smao Cloud wird in Deutschland gehostet. Gespräche werden ohne OpenAI und ohne US-KI-Subprozessoren verarbeitet.
Rollen, Aufbewahrung und Löschung werden passend zum konkreten Einsatz festgelegt.
Transparenz, Dokumentation und Betreiberpflichten werden für den Anwendungsfall geprüft.
Häufige Fragen aus dem Betrieb
Antworten zu Betrieb, Integrationen und Datenschutz für Onboarding.
Wie schnell ist Onboarding einsatzbereit?
In der Regel in wenigen Tagen produktiv. Der konkrete Aufwand hängt von Routing-Regeln, Integrationen und internen Freigaben ab.
Was wird von meinem Team für den Start benötigt?
Wir benötigen die Zielprozesse, Zuständigkeiten, Eskalationsregeln und die gewünschten Übergabeziele (z. B. CRM, Helpdesk, E-Mail).
Wie stellen wir sicher, dass nichts verloren geht?
Jeder Schritt wird protokolliert. Offene oder ungeklärte Fälle können regelbasiert eskaliert und an definierte Teams gemeldet werden.
Welche Systeme können angebunden werden?
Je nach Use Case binden wir CRM, Helpdesk, Kalender und Team-Tools per One-Click-Integrationen, API oder Webhooks an.
Wie sieht ein typischer Datenfluss aus?
Anruf -> strukturierte Variablen/Analyse -> Routing/Workflow -> Übergabe an Zielsystem wie CRM, Ticketing oder Chat.
Können wir eigene Felder und Workflows nutzen?
Ja. Variablen, Bedingungen und Übergaben lassen sich auf deine vorhandenen Prozesse und Datenmodelle abstimmen.
Ist der Einsatz DSGVO-konform möglich?
smao unterstützt eine datenschutzgerechte Ausgestaltung. Die konkrete Bewertung hängt von Zweck, Rechtsgrundlage, Aufbewahrung, Integrationen und gewähltem Betriebsmodell ab.
Wo werden die Daten verarbeitet?
Die smao Cloud wird in Deutschland gehostet und verarbeitet Gespräche ohne OpenAI oder US-KI-Subprozessoren. Verbindungen zu Telefonie und Integrationen werden separat dokumentiert.
Wie werden Zugriffe kontrolliert?
Benötigte Rollen, Freigaben und Nachweise werden für den konkreten Einsatz festgelegt.
Onboarding ist einer von über 20 Anwendungsfällen, die der smao KI-Telefonassistent abdeckt — mit Cloud-Hosting in Deutschland, ohne OpenAI und in unter 15 Minuten testbar.
Hosting in Deutschland · Kein KI-Training